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金融科技ETF(159851)、金融科技ETF华夏(516100)、金融科技ETF(516860)涨幅排名靠前,分别上涨8.55%、8.44%和8.41%。消息面上,本周三(11月27日)江南体育官方平台,央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》(简称《行动方案》),提出要以数据要素和数字技术为关键驱动,加快推进金融机构数字化转型,提高金融服务的便利性和竞争力,要求到2027年底,基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。
长城证券指出,本次多部门联合发布《行动方案》,对金融机构未来的数字化转型进行了再次强调,进程加快的同时,对金融IT的未来需求也有望同步提升。总体来说,《行动方案》是对金融行业数字化转型的深度指导。我们认为,未来金融数字化的进程不再是简单的加速,而是更加长远的健康发展,随着各大场景的陆续落地,金融赋能的效果有望持续呈现,生态建立更加完善。
申万宏源表示,跨年行情关注中证A500指数,短期来看,前期A股市场增量资金流入,交易性资金主导小盘成长风格集中演绎或告一段落,市场风险偏好回落,基本面因子的重要性回归,偏核心资产风格的中证A500指数可能是跨年行情中相对收益占优的资产江南体育官方平台,在短期市场中有定海神针的价值。长期来看,中证A500指数是A股核心资产的集合。在中国经济转型,各行业格局普遍优化,龙头基本面长期占优的背景下,可能是中长期较稳定相对收益的重要来源。同时,A500指数在编制规则上引入ESG理念,符合外资配置A股的偏好,也有望成为全球投资者投资中国过程中更好的指数工具。
消息面上,本周五(11月29日),6只创业板50ETF获批,包括华夏基金、易方达基金、万家基金、富国基金、国泰基金、工银瑞信基金等6家公司在11月13日集体上报了创业板50ETF,仅用了13个交易日获得监管批复发行。此外,嘉实基金通过产品转型的方式获得创业板50ETF的入场券,此前已经向监管申请将旗下一产品转型为创业板50ETF。7家基金公司的加入,创业板50指数跟踪ETF也将扩容至10只。
嘉实基金表示,创业板为主要“三创(创新、创造、创意)四新(新技术、新产业、新业态、新模式)”的成长型创新创业企业提供直接融资平台。新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料和生物医药五大产业成为创业板新上市公司主力军,优势产业呈集群化发展态势。在成分股权重中,创业板50指数相比创业板指剔除主营业务不符合创业板特征的上市公司(如农林牧渔、食品饮料等行业),聚焦新能源+信息技术+医药+金融科技四大赛道,科技成长属性更为纯粹。
数据统计截止日期为2024年11月29日,样本期为2024年11月25日至11月29日。
统计A股、海外主要核心指数,本周中证2000、科创50、中证1000的涨跌幅排名靠前,分别为4.22%、3.92%和2.63%;近一个月中证2000、科创50、中证1000的涨跌幅排名靠前,分别为4.42%、2.11%和1.76%。
统计全部申万一级行业在区间内的收益表现,本周纺织服饰、商贸零售、轻工制造行业的涨跌幅排名靠前,分别为7.65%、7.28%和5.35%;煤炭、公用事业江南体育官方平台、有色金属行业的涨跌幅排名靠后,分别为-0.02%、-0.10%和-0.61%。江南体育官方平台近一个月商贸零售、综合、计算机行业的涨跌幅排名靠前,分别为14.69%、9.93%和7.88%;国防军工、煤炭、家用电器行业的涨跌幅排名靠后,分别为-3.65%、-4.72%和-5.00%。
根据Wind数据,在近一周(11月25日至11月29日),ETF份额增加269.00亿份(+1.05%),达到25971.15亿份;总规模增加729.15亿元(+2.04%),为36497.10亿元;日均成交额增加555.44亿元(+26.78%),为2629.88亿元。份额增加最大的行业为材料,目前有2只基金跟踪。份额增加最大的指数标的为中证A500(000510.CSI)(+11.84%),有17只ETF基金跟踪。
根据ETF基金的规模和期间涨跌幅计算得出不同分类情况下各类ETF基金的加权平均涨跌幅。
根据ETF基金的投资范围,将ETF基金划分为股票型规模指数ETF、股票型行业指数ETF、股票型策略指数ETF、股票型风格指数ETF、股票型主题指数ETF、债券型ETF、商品型ETF、货币型ETF、跨境ETF。本周股票型行业指数ETF表现最优,该类ETF的加权平均涨跌幅为2.36%;商品型ETF的表现最差,该类ETF的加权平均涨跌幅为-1.33%。
本周ETF市场分布情况如图所示,股票型规模指数ETF占比逾一半,达到59.18%,股票型主题指数ETF占比11.82%,跨境型ETF占比11.08%。从份额变动情况来看,本周ETF份额整体增加269.00亿份,其中股票型规模指数ETF增加最多,增加218.73亿份,货币型ETF增加份额第二,增加37.46亿份。
从不同投资种类、行业、主题的ETF产品中找出走势排名前5的ETF基金,本周涨幅靠前的ETF产品如下:
本周ETF基金交易热度持续衰退,从具体产品来看,海富通基金旗下的短融ETF(511360)本周日均成交额排名首位,日均成交额为227.14亿元,环比增加54.56%;银华基金旗下的银华日利ETF(511880)产品日均成交额排名第二,日均成交额为143.07亿元,环比增加32.47%;华宝基金旗下的华宝添益ETF(511990)产品日均成交额排名第三,日均成交额为136.95亿元,环比增加73.25%。
从净流入额的角度,根据Wind数据,本周股票型ETF基金净流入额最多的10只如下表所示,中证A500ETF龙头(563800)金融产品、中证A500指数ETF(563880)、中证A500ETF易方达(159361)本周的净流入额排名前三,分别为49.09亿元、38.13亿元和34.52亿元。
本周头部基金公司如华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、南方基金的ETF产品的总规模普遍增加,易方达基金旗下的沪深300ETF易方达(510310)、中证A500ETF易方达(159361)、科创板50ETF(588080)规模分别变动43.99亿元、24.45亿元和20.52亿元,易方达基金管理的ETF基金规模合计增加124.05亿元,环比增长2.12%;华泰柏瑞基金旗下的沪深300ETF(510300)、中证A500ETF基金(563360)、红利ETF(510880)规模分别增加65.05亿元、18.47亿元和5.47亿元,华泰柏瑞基金管理的ETF基金规模合计增加106.40亿元,环比增长2.40%。
本周金融科技主题ETF表现良好,金融科技ETF(159851)、金融科技ETF华夏(516100)、金融科技ETF(516860)涨幅排名靠前,分别上涨8.55%、8.44%和8.41%。
中信证券研究报告指出,展望12月,预计中央经济工作会议将再次提振机构资金信心;预计四季度经济数据稳中回升,地产领域价格信号局部好转;外部的负面预期冲击已阶段性消化,人民币有望企稳;机构资金、活跃资金和散户资金有望在12月形成共振,推动市场的跨年行情。
华福证券指出,美国11月费城联储制造业指数-5.5,低于预期的8,前值10.3。短期来看,市场对美国未来经济滞涨担忧仍在,预计贵金属价格震荡为主;中长期角度来看,全球主要经济体货币政策方向明确,地缘政治冲突或仍将凸显贵金属避险属性,贵金属中长期配置价值不改。
本周,中证A500ETF产品交易依旧火热。其中,规模排名靠前的中证A500ETF(159338)、中证A500ETF南方(159352)、中证A500ETF富国(563220)本周五的成交金额分别为30.53亿元、20.76亿元和10.83亿元。
申银万国证券表示,中证A500指数是A股核心资产的代表,且相比沪深300指数,A500指数权重更偏向于成长风格。展望2025年,成长核心资产盈利有望边际改善。从最新披露的2024年上市公司三季报推演,后续中游制造供给压力有望大幅缓解,而科技、医药当前资本开支仍处于供给低位,叠加需求侧弹性以及低基数效应,2025年盈利预计边际改善。跨年行情关注中证A500指数,前期A股市场增量资金流入,交易性资金主导小盘成长风格集中演绎或告一段落。市场风险偏好回落,基本面因子的重要性回归,偏核心资产风格的中证A500指数可能是跨年行情中相对收益占优的资产。
下周有两只ETF产品进入认购阶段,分别为国联安科创芯片设计ETF(588783)、汇添富上证科创板芯片ETF(588753),产品的认购起始日期皆为2024年12月2日。
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